こちらのイベントは既に終了しています

目論見書の電子交付原則化に向けて ~調査から見える課題と対策~

参加者特典:目論見書DX調査レポートプレゼント

顧客に交付する書面の電子化は世界的な流れであり、国内においても金融審議会の「市場制度ワーキング・グループ」で活発な議論がなされており、目論見書を含めた投信関連の提供書類に関して、これまでの書面交付義務、例外的なメール等による電子データ交付から、電子交付の原則化に向けて検討が進んでいます。

本ウェビナーでは金融機関従事者への調査から見えてきた課題への対策をはじめ、日々使用している電話とbellFaceを掛け合わせ「アプローチ→提案→目論見書交付→約定」に対応し、営業全体の生産性を向上させた取組事例をご紹介いたします。

■紹介事例(一例)

・FFG証券株式会社(HP導入事例
・株式会社SMBC信託銀行(HP導入事例

「各社の電子交付対応状況、実現事例が知りたい」
「電子交付だけでなく営業全体のDX/CX観点で最適化を図りたい」という方はぜひご参加ください。

 

当日のプログラム

・目論見書電子交付に関する調査から見えてきた課題
・顧客に負担をかけない提案~電子交付方法
・ユースケース紹介、接続デモ

セミナー対象:以下に該当する方

・目論見書の交付対応を行う方
・目論見書の電子交付を含めた営業全体の生産性向上を図りたい方
・他社の取組事例を知りたい方

  

プライバシーポリシー

・ベルフェイス株式会社「個人情報の取扱いについて」
 https://bell-face.com/privacy/policy.pdf

※お申込みを続行・完了いただいた場合、上記プライバシーポリシーに同意したとみなします。  

視聴用URLが届かない方へ

大変お手数ではございますが、下記メールアドレスまで申込完了メールが届かない旨をご連絡下さい。

event.marketing@bell-face.com

登壇者

一色 良成

ベルフェイス株式会社
ビジネスグループ 金融第一営業局 局長

信託銀行でのリテール営業を経て、外資情報ベンダーのロイター(現リフィニティブ)にて、大手金融機関の金融リテールビジネス向けコンサルティング営業に従事。リテール営業員向けの金融データ提供からオンラインコンテンツ向けのデータコンサルティングまで、対面・非対面チャネルでのデータ活用支援を行う。
その後、外資ソフトウェアベンダーにて金融機関のDX支援を担当。2022年5月にベルフェイスに入社し、金融リテール業務の知識を基に金融機関の営業効率化に貢献。

開催概要

開催日:9月13日 (火)12:00〜13:00

視聴方法:ZOOMにて配信(PC、スマホ、タブレットより視聴いただけます)

参加費:無料

参加までの流れ

①お申し込み

本ページ下部の申込フォームよりお申し込みください。参加は無料です。

②お申し込み後

お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomウェビナーのURLをお知らせいたします。

③開催当日

お知らせしたZoomウェビナーのURLへアクセスいただくとご参加いただけます。PC、スマホ、タブレットでの視聴が可能です。

その他のウェブセミナー

300人全員がリモート!<br>リモートワークノウハウ大公開

300人全員がリモート!
リモートワークノウハウ大公開

開催日時:9月15日(火)16:00〜16:45

場所:オンライン配信

受付終了ウェブセミナー
BtoCにおけるオンライン商談Tips<br>(分譲/注文住宅編)

BtoCにおけるオンライン商談Tips
(分譲/注文住宅編)

開催日時:5月21日(木)16:00〜16:45

場所:オンライン配信

受付終了ウェブセミナー
年内に始められる!働き方に縛られない、持続的な売上向上を可能とする営業改革セミナー

年内に始められる!働き方に縛られない、持続的な売上向上を可能とする営業改革セミナー

開催日時:12月10日(木)13:00〜14:00

受付終了共催セミナー
デジタル化で変わる!ニューノーマル時代のコミュニケーションと営業とは?

デジタル化で変わる!ニューノーマル時代のコミュニケーションと営業とは?

開催日時:11月18日(水)14:00〜15:15

場所:オンライン配信

受付終了共催セミナー
テレアポ営業だけで大丈夫?<br>いま最もホットな営業リスト作成方法とその最適なアプローチ手法

テレアポ営業だけで大丈夫?
いま最もホットな営業リスト作成方法とその最適なアプローチ手法

開催日時:2月16日(火)11:00〜12:00

場所:オンライン配信

受付終了共催セミナー
営業は第一印象が大事!好印象を与えるオンライン商談のお作法

営業は第一印象が大事!好印象を与えるオンライン商談のお作法

開催日時:9月8日(火)11:00〜11:30

場所:オンライン配信

受付終了ウェブセミナー
マーケ×セールスで実現させる!<br>ニューノーマル時代の受注効率UP術とは

マーケ×セールスで実現させる!
ニューノーマル時代の受注効率UP術とは

開催日時:2月9日(火)15:00〜16:00

場所:オンライン配信

受付終了
保険業界特化セミナー 対面できなくても成果を出す!オンライン接客の活用法

保険業界特化セミナー 対面できなくても成果を出す!オンライン接客の活用法

開催日時:7月27日(月)14:00〜14:45

場所:オンライン配信

受付終了ウェブセミナー
【ご契約者様限定:オフィスアワー】</br>スムーズなオンライン商談の進め方

【ご契約者様限定:オフィスアワー】
スムーズなオンライン商談の進め方

開催日時:11月18日(水)15:00〜15:40

場所:オンライン配信

受付終了ウェブセミナー:オフィスアワー
契約は自宅で獲得する時代~オンライン商談×電子契約で訪問営業を超えるには~

契約は自宅で獲得する時代~オンライン商談×電子契約で訪問営業を超えるには~

開催日時:7月15日(水)15:00〜16:30

場所:オンライン配信

受付終了共催セミナー
ベルフェイス×コドモン座談会<br>~ワーママが成果を出すために大切なこと~

ベルフェイス×コドモン座談会
~ワーママが成果を出すために大切なこと~

開催日時:10月6日(火)14:00〜15:00

場所:オンライン配信

受付終了
ベルフェイス✕SMBC日興証券<br> 〜デジタルシフトする顧客に合わせた非対面営業の高度化〜

ベルフェイス✕SMBC日興証券
〜デジタルシフトする顧客に合わせた非対面営業の高度化〜

開催日時:7月26日(月)14:30〜16:00

場所:オンライン配信

受付終了ウェブセミナー
Go top
mail

無料資料ダウンロード