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目論見書の電子交付原則化に向けて ~調査から見える課題と対策~

参加者特典:目論見書DX調査レポートプレゼント

顧客に交付する書面の電子化は世界的な流れであり、国内においても金融審議会の「市場制度ワーキング・グループ」で活発な議論がなされており、目論見書を含めた投信関連の提供書類に関して、これまでの書面交付義務、例外的なメール等による電子データ交付から、電子交付の原則化に向けて検討が進んでいます。

本ウェビナーでは金融機関従事者への調査から見えてきた課題への対策をはじめ、日々使用している電話とbellFaceを掛け合わせ「アプローチ→提案→目論見書交付→約定」に対応し、営業全体の生産性を向上させた取組事例をご紹介いたします。

■紹介事例(一例)

・FFG証券株式会社(HP導入事例
・株式会社SMBC信託銀行(HP導入事例

「各社の電子交付対応状況、実現事例が知りたい」
「電子交付だけでなく営業全体のDX/CX観点で最適化を図りたい」という方はぜひご参加ください。

 

当日のプログラム

・目論見書電子交付に関する調査から見えてきた課題
・顧客に負担をかけない提案~電子交付方法
・ユースケース紹介、接続デモ

セミナー対象:以下に該当する方

・目論見書の交付対応を行う方
・目論見書の電子交付を含めた営業全体の生産性向上を図りたい方
・他社の取組事例を知りたい方

  

プライバシーポリシー

・ベルフェイス株式会社「個人情報の取扱いについて」
 https://bell-face.com/privacy/policy.pdf

※お申込みを続行・完了いただいた場合、上記プライバシーポリシーに同意したとみなします。  

視聴用URLが届かない方へ

大変お手数ではございますが、下記メールアドレスまで申込完了メールが届かない旨をご連絡下さい。

event.marketing@bell-face.com

登壇者

一色 良成

ベルフェイス株式会社
ビジネスグループ 金融第一営業局 局長

信託銀行でのリテール営業を経て、外資情報ベンダーのロイター(現リフィニティブ)にて、大手金融機関の金融リテールビジネス向けコンサルティング営業に従事。リテール営業員向けの金融データ提供からオンラインコンテンツ向けのデータコンサルティングまで、対面・非対面チャネルでのデータ活用支援を行う。
その後、外資ソフトウェアベンダーにて金融機関のDX支援を担当。2022年5月にベルフェイスに入社し、金融リテール業務の知識を基に金融機関の営業効率化に貢献。

開催概要

開催日:9月13日 (火)12:00〜13:00

視聴方法:ZOOMにて配信(PC、スマホ、タブレットより視聴いただけます)

参加費:無料

参加までの流れ

①お申し込み

本ページ下部の申込フォームよりお申し込みください。参加は無料です。

②お申し込み後

お申し込みいただいたメールアドレス宛にZoomウェビナーのURLをお知らせいたします。

③開催当日

お知らせしたZoomウェビナーのURLへアクセスいただくとご参加いただけます。PC、スマホ、タブレットでの視聴が可能です。

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